För grundare och delägare i rådgivningsbolag, förmögenhetsförvaltare och fristående rådgivare som vill ha hushåll som passar deras upplägg, inte fler som bara tittar. Ett team som valts för rådgivningsbolag sköter sidorna om planering, sökningen, LinkedIn, webbinarierna, utskicken och ert CRM.
Först kommer en kostnadsfri genomgång av hur presumtiva kunder hittar er, levererad som PDF inom 24 timmar, sedan ett samtal med din projektledare.
Projektpanel
Specialisterna på ert konto har skrivit för rådgivningsbolag förut, så varje utkast når compliancefunktionen redan anpassat för granskning.
Det omfattar
De flesta hushåll möter en rådgivare via en rekommendation och kollar sedan webbplatsen, Finansinspektionens företagsregister och några sökresultat innan de bokar ett samtal. De här sex områdena är byggda kring den tysta researchfasen.
Område 01
Sidor skrivna för dem ni oftast hjälper, som läkare, företagare som ska sälja sitt bolag, anställda med aktier eller optioner i arbetsgivaren eller de som närmar sig pension, så att besökaren läser om sina egna beslut och inte en allmän lista.
Område 02
En komplett Google Företagsprofil, sidor för varje ort där ni har kontor och raka svar på frågor om pension och planering, så att sökmotorer och AI-assistenter kan återge ert bolag korrekt.
Område 03
Rådgivarprofiler som förklarar vem ni hjälper och hur ni tar betalt, inlägg byggda på riktiga kundfrågor och sponsrat innehåll riktat till chefer och företagare i de regioner och inkomstlägen ni arbetar med.
Område 04
Anmälningssidor, påminnelser via e-post och uppföljning för träffar om uttag av pension, tjänstepension eller generationsskifte i ett familjeföretag, där deltagare och bokade möten spåras tillbaka till varje tillfälle.
Område 05
Ett månadsbrev som gör om rörelser på marknaden och viktiga datum hos Skatteverket till begriplig vägledning, plus en serie för dem som har ställt en fråga men ännu inte är redo att flytta sitt sparande.
Område 06
Ett formulär för första kontakten som frågar om sparkapital och vilket beslut hushållet står inför, fördelning per rådgivare och fält i CRM som visar vilken revisor, advokat eller kund som skickade varje introduktion.
Bra att veta
Många rådgivningsbolag har vuxit till sin nuvarande storlek enbart på rekommendationer, och det fungerar tills grundaren vill dra sig tillbaka eller bolaget höjer sin lägsta nivå för nya kunder. Då syns luckan: ingen sida förklarar vem bolaget är till för, webbplatsen ser ut som alla andras och ingen vet vilka introduktioner som blev kunder. Marknadsföring för en rådgivare handlar mest om att vara lätt att kontrollera när någon har hört ditt namn.
Värdepappersbolag och andra som ger finansiell rådgivning står under Finansinspektionens tillsyn, och reglerna kräver att marknadsföring är korrekt, tydlig och inte vilseledande. Det påverkar hur historisk avkastning, kundomdömen och jämförelser får visas. Marknadsföringslagen gäller dessutom fullt ut. Specialisten skriver inom de ramarna, och er compliancefunktion godkänner varje text innan den publiceras.
Inlägg i sociala medier, utskick och ändringar på webbplatsen är marknadsföring som bolaget ska kunna redovisa i efterhand. Därför arbetar teamet med det arkiveringsverktyg bolaget redan använder, sparar godkännandet tillsammans med varje text och undviker kanaler som era interna regler inte tillåter, till exempel sms till presumtiva kunder från privata telefoner.
Kontoutdrag, saldon och innehav skyddas av GDPR och av bolagets tystnadsplikt, och marknadsföringen behöver dem aldrig. Listor byggs av kontaktuppgifter och enkla taggar som livsskede eller tjänst. Kundberättelser används bara med skriftligt samtycke och med den information som reglerna kräver.
I korthet
En marknadsförare som har arbetat med finansiella rådgivare, inte en slumpvis vald konsult.
Där vi börjar
Innan du betalar för något får du en analys som jämför din marknadsföring med konkurrenternas.
Tjänster som finansiella rådgivare oftast börjar med
För vem
Vad en rådgivningsverksamhet behöver beror på hur den tar betalt, vem den hjälper och om grundaren fortfarande är den enda som tar in nya kunder. De här fyra lägena dyker upp oftast:
Profil 01
Du vill ha färre och större hushåll och tid att ta hand om dem ordentligt. Första etappen pekar ut din nisch på webbplatsen, rättar profilen på Google och sätter upp ett formulär som artigt sorterar bort de som ligger under din nivå.
Roller som behövs oftast
Profil 02
Kunderna känner grundaren, inte nästa generation rådgivare. Arbetet bygger profiler och innehåll för de yngre rådgivarna, driver LinkedIn i deras namn och presenterar dem för befintliga kunder via utskick och träffar.
Roller som behövs oftast
Profil 03
Du hjälper yngre hushåll som söker rådgivare på nätet och jämför arvoden innan de ringer. Söksidor, en tydlig förklaring av hur du tar betalt och ett bokningsflöde som fungerar i mobilen kommer först.
Roller som behövs oftast
Profil 04
Du har lämnat en storbank eller ett större bolag, startat egen verksamhet och behöver ett varumärke, en webbplats och ett sätt att nå människor som aldrig har träffat dig. Teamet tar hand om varumärket, webbplatsen och en jämn innehållskalender.
Roller som behövs oftast
I korthet
Du behöver inte veta vem du ska anlita.
Berätta om ditt företag och ditt mål. En senior projektledare sätter ihop ett team med erfarenhet av din bransch och leder det från brief till leverans.
Så sätter vi ihop teamet
Du väljer inte marknadsföraren. Det gör en senior projektledare med 15+ års erfarenhet.
Steg för steg
Du väljer inte från en lista. Projektledaren tilldelar någon med erfarenhet av marknadsföring för finansiella rådgivare och ansvarar både för matchningen och för arbetet.
Teamet
Varje område sköts av en marknadsförare med erfarenhet av din bransch, och en projektledare håller ihop helheten. Lägger du till en kanal har du kvar samma kontaktperson.
SEO LinkedIn-annonsering E-postmarknadsföring Content marketing Marknadsautomation Alla tjänster
Andra branscher
Varje bransch behöver en egen blandning av kanaler och marknadsförare. Är ditt företag verksamt i mer än en bransch, skriv det i din brief.
Vanliga frågor
Hittar du inte din fråga? Beställ analysen, så svarar projektledaren på den vid första samtalet.
Det är rimligt när rekommendationer ensamma inte längre ger de hushåll du vill ha, eller när grundarens tid är flaskhalsen. Ett bra val är ett team som har skrivit för rådgivningsbolag och känner till granskningssteget. Leta efter folk som kan driva innehåll, sök, LinkedIn och CRM tillsammans i stället för en kanal i taget. Hos oss pratar du med projektledaren på engelska, medan texterna, rapporterna och all skriftlig kontakt är på svenska.
Omdömen på till exempel Google eller Trustpilot är inte förbjudna, men de får inte ge en vilseledande bild, och inget får antyda att tidigare resultat säger något om framtida avkastning. Reglerna om korrekt och tydlig information gäller även här. Er compliancefunktion avgör vad bolaget tillåter, och specialisten bygger processen kring den policyn.
För rådgivare som hjälper chefer, företagare eller yrkesverksamma är det ofta kanalen där presumtiva kunder kollar upp dig efter en rekommendation. Tydliga profiler och regelbundna inlägg om verkliga kundfrågor betyder mer än antalet följare. Inläggen ska arkiveras och godkännas som all annan marknadsföring, så teamet sätter upp det först.
De flesta får dem genom en blandning av uppföljning av rekommendationer, innehåll som besvarar en viss grupps frågor, webbinarier om ett beslut som pensionsuttag och sökningar på lokala planeringstermer. Ett formulär som frågar om sparkapital och tidshorisont hjälper rådgivaren att lägga de första mötena på hushåll som passar.
Det beror på bolagets interna regler, men de flesta rådgivningsbolag granskar all extern kommunikation innan den går ut. Teamet anpassar sig efter det: utkasten kommer i omgångar med källor och upplysningar markerade, och godkända versioner arkiveras. När kalendern planeras en månad i förväg bromsar granskningen inte allt annat.
Nej. Marknadsföringen utgår från webbplatsen, annonskontona, ert CRM och en kontaktlista med enkla taggar. Depåsystem, planeringsprogram och kontouppgifter förblir stängda för teamet, och varje kundberättelse som används i innehåll kräver kundens skriftliga samtycke först.
Relaterade sidor
Marknadsföring för finansiella rådgivare
Berätta om verksamheten, hur du tar betalt och vilka kunder du vill ha fler av. Inom 24 timmar får du en kostnadsfri genomgång som PDF som visar hur en presumtiv kund kollar upp er i dag och vad ett matchat team skulle göra först.
Kostnadsfri marknadsanalys
Din analys tas fram av en senior projektledare med 15+ års erfarenhet av marknadsföring.
Är du marknadsförare med erfarenhet från en viss bransch? Bli en del av teamet
Din webbplats, ditt fullständiga namn, din e-post och ditt telefonnummer. En PDF med konkreta förslag inom 24 timmar.
Inom 24 timmar mejlar vi dig en komplett analys med förslag. När du har läst den ringer en senior projektledare och går igenom den med dig.
